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天富代理注册拼多多承压:连续三个季度收入增长停滞,战略重心从营销转向研发

天富平台代理 xhhx 2个月前 (11-27) 10次浏览

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记者 | 程璐

11月26日美股盘前,拼多多公布了2021年第三季度财报。财报显示,拼多多三季度营收215.1亿元,同比去年142亿元增加51%,低于市场预期264.74亿元。归属于普通股股东的净利润为16.4亿元,而去年同期净亏损为7.847亿元。

尽管保持盈利,但营收连续三个季度陷入增长停滞,意味着拼多多的高增长时代已经告一段落了。面对这样一份业绩,资本市场以大跌的悲观态度回应:当日拼多多盘中一度暴跌超19%,股价创近一年新低。

自2018年上市以来,拼多多依靠独特的商业模式一路成长壮大,今年2月26日股价甚至一度触及212.6美元,但随着近两个季度的业绩出炉,宣告了拼多多高增长时代的结束,这家公司正在进入承压期。

下一个阶段,拼多多需要面对未来的高投入和巨大的不确定性。

而从创始人黄峥手里接棒的新任董事长兼CEO陈磊,为拼多多选择了一条不同的发展路径,他表示相较于公司创立前五年对营销的重视和投入,接下来拼多多将把重点转向研发和投资,“这是对未来的加注。”

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营收、利润环比均下滑

财报显示,拼多多第三季度总营收为215亿元,同比增加51%,远低于市场预期的264.74亿元。本季度主要增长来源于在线营销服务收入的增加。但可以看到,相比于今年第一季度的222亿元营收和第二季度的230亿元营收,拼多多的营收已经连续三个季度处于“失速”状态。

天富代理注册拼多多承压:连续三个季度收入增长停滞,战略重心从营销转向研发 制图:程璐

营收不及预期的主要原因是,自营业务收入(在财报中展现为1P商品销售业务)的迅速缩水。拼多多本季度该业务收入为8210万元,较去年同期的3.93亿元下降79%。

2020年第四季度拼多多首次在财报中增加了自营业务,即过去以平台模式为主的拼多多,将部分商品销售的收入全部计入营业收入,主要覆盖数码、3C天富娱乐最高待遇品,主要目的是为了扩充平台SKU,吸引商家入驻,以及这类天富娱乐最高待遇品自营效率更高。

在降低1P业务后,拼多多的收入重心仍在营销服务收入上。拼多多财务副总裁马靖也在财报后的电话会议上作出了回应:“拼多多最初开展这一业务的时候,就清楚地表示1P业务只是暂时性地为消费者提供商家未销售的天富娱乐最高待遇品。因此,1P业务并不是公司的关注重点,随着平台商家销售天富娱乐最高待遇品愈加多样化,未来1P业务也不会为拼多多带来更高收入。”

而剔除自营业务收入的影响,拼多多本季度在线营销服务收入为179.5亿元,较2020年同期的124.8亿元增加44%;Q3交易服务收入为34.77亿元,较去年同期13.32亿元增加161%。

相比于过去动辄翻倍的收入增速,如今拼多多的高增长红利时代已经结束了。

除了营收环比下降,拼多多的净利润也出现了环比下跌的情况,不过整体仍属于盈利状态。第三季度,拼多多按美国通用会计准则的经营利润为21.393亿元,归属于普通股股东的净利润为16.4亿元,去年同期净亏损7.847亿元。

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现阶段的利润,拼多多决定全部投入出去。陈磊表示,第三季度的利润将全部投入“百亿农研专项”。今年8月,拼多多设立该项目,并宣布将第二季度及未来几个季度可能有的利润优先投入该专项。

至于资本市场所关心的,投入新项目对利润的影响,马靖在电话会中表示,这个计划未来对拼多多的美股收益肯定是会有影响的,但具体财务影响将会在本季度之后的财报中才有所体现。对于赚钱这件事,拼多多显得并不着急,“盈利并不是拼多多任何一个内部团队的终极KPI”,马靖表示。

战略重心从营销转向研发

在陈磊掌舵的新拼多多时代,公司告别了过去五年的营销策略,而是将重点转向研发,同时控制费用,提高赚钱能力。拼多多Q3成本为65.6亿元,较去年同期增长101%,较上一季度的79亿元下降17%。天富代理招商中,Q3营销费用为100.51亿元,环比减少3%,连续三个季度呈下降趋势,而Q3平台的研发费用为24.224亿元,同比增长34%,再创新高。

拼多多高管团队认为,从当前实现的业绩来看,营销费用的下降,仍能保证用户的增长与留存,恰恰证明公司在研发上的投入是有效果的。

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在过去,拼多多的营销成本最为外界关注,这也是天富代理招商持续亏损的主要原因。甚至此前天富代理招商营销费用占比总收入一直在100%左右波动,这意味着营销费用与营收相持平,拼多多花出去一块钱才能收回来一块钱,但连续两个季度,该指标都降至了46%左右,意味着拼多多在追求更高的花钱效率。

陈磊在财报后的电话会上表示,过去拼多多大举投入营销,是因为用户基数小,希望通过投放吸引更多的用户参与。“但今天拼多多的用户基数已经很大了,如何让他们尝试新品类,提升信任度,是我们面临的新挑战,和新一代管理层的任务。我们一直在摸索、探索、调整,增加研发投入是拼多多未来的重点领域。”

外部竞争与修炼内功

如今,拼多多的年活跃买家数已达8.673亿,但以当前的电商渗透率水平来看,拼多多的用户体量已经逐渐进入存量竞争时代。

从外部战争来看,拼多多需要抵御抖音电商、快手、京东甚至阿里淘特的外部攻击,守住价格敏感人群的基本盘;从内部战争来看,拼多多需要提升平台品类丰富度、天富娱乐最高待遇品品质,满足用户更高需求,夯实平台价值。

但无论哪一场战争,对拼多多来说,都不是易事。

陈磊也在财报后的电话会上,回应了这两个被外界关心的问题。陈磊表示,中国电商是一个巨大的、充满活力的行业,越来越多的平台型企业加入电商,都是合乎商业逻辑的,比如短视频平台就拥有巨大的用户基数和用户市场。

“最核心还是要回到自身,理解自身存在的价值和目的是什么。拼多多是农天富娱乐最高待遇品起家的,我们更多满足的是用户日常的基本需求。拼多多希望为用户提供柴米油盐酱醋茶这样的服务,这是和天富代理招商他电商企业存在差别的地方。”从陈磊的角度来看,拼多多投入“农研专项”也就不难理解了。

另外对于品牌商,陈磊也表示,希望平台未来能加强更多高质量的品类。“拼多多的确需要更多更丰富的天富娱乐最高待遇品,但品牌商入驻平台,还需要一定的时间过程。”

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